Коробочная CRM покрывала базовые сценарии, но не учитывала реальные воронки продаж, правила работы с клиентами и внутренние согласования. Менеджерам приходилось искать обходные пути и вручную переносить информацию. Карточки заполнялись не полностью, данные устаревали, а руководству было сложно оценивать состояние сделок и работу команды.
Нужна была собственная CRM, которая поддерживает привычный процесс продаж, сокращает ручную работу и помогает вовремя замечать сделки, требующие внимания.
Разработали CRM под процессы отдела продаж: от первого контакта с клиентом до закрытия сделки. Объединили задачи, коммуникации, документы и аналитику, а ИИ встроили в ежедневную работу менеджеров.
На рабочем столе собраны звонки и задачи на сегодня, активные сделки и быстрые действия. ИИ учитывает историю взаимодействий, источник обращения, потенциальную сумму и вероятность закрытия, чтобы подсказать, с кем стоит связаться в первую очередь. Рядом с рекомендацией видна причина: клиент изучил предложение, давно не выходил на связь или ожидает следующий шаг.
Интерфейсы воссозданы для кейса по описанию проекта. Данные на экранах демонстрационные.
Информация о клиенте, история контактов, документы и задачи собраны в одной карточке. После звонка или встречи ИИ готовит краткую выжимку и предлагает заполнить потребности клиента, возражения и договоренности. Менеджер проверяет предложенные данные и применяет их к карточке.
Панель помощника показывает оценку вероятности закрытия и рекомендуемый следующий шаг: отправить обновленное предложение, уточнить условия или подключить коллегу. Из рекомендации можно создать задачу. Здесь же доступны похожие успешные сделки и материалы базы знаний — скрипты и ответы на возражения, подходящие к текущей ситуации.
Сделки распределены по этапам. Фильтры позволяют смотреть отдельного менеджера, продукт или источник обращения. В карточках видны сумма и ИИ-прогноз, а анализ конверсии помогает находить этапы, где сделки задерживаются.
Это дает повод для конкретного действия: проверить причину паузы, уточнить дату решения или назначить следующий контакт. Прогноз помогает расставить акценты, а решение остается за менеджером.
Для руководства подготовили мобильную версию с ключевыми показателями: объем продаж, выполнение плана, конверсия по этапам и результаты менеджеров. Отдельно показаны сделки, которым требуется внимание, и прогноз на ближайшие 30 дней.
Из общей сводки можно перейти к менеджеру или конкретной сделке. Руководитель получает актуальную картину продаж без необходимости открывать полную десктопную CRM.
Компания получила CRM, адаптированную под собственный процесс продаж. Менеджеры тратят меньше времени на подготовку отчетов, заполнение карточек и поиск информации: ИИ помогает разобрать разговор, выбрать следующий шаг и расставить приоритеты. Руководство видит состояние воронки, результаты команды и проблемные сделки в мобильной версии.
Сеть шиномонтажных мастерских вела заказы и кассу без единого удобного инструмента — управлять потоком заказов, кассой и сезонным хранением было неудобно, не хватало наглядности по состоянию работ.
Торговая компания шины и диски вела складской и кассовый учёт без единой системы: товары на нескольких базах и складах, движения, касса и маршруты курьеров отслеживались разрозненно, не хватало…
У мебельного центра «Армадахоум» не было единой среды, где покупатели могли бы сориентироваться по магазинам и этажам, а арендаторы — управлять своим присутствием. Информация об акциях и магазинах…
Многопрофильная компания управляла персоналом, документами, задачами, знаниями, метриками и HR разрозненно, без централизованной платформы — это мешало эффективно управлять процессами и ресурсами и…
Медицинской ассоциации не хватало единой системы для ведения пациентов, врачей и связанных данных — учёт был фрагментирован, без удобной среды для повседневной работы и настройки прав доступа.
